대략 2억 9,900만 년에서 2억 5,100만 년 전, 지구의 육지들은 판게아라는 하나의 거대한 초대륙으로 합쳐져 있었다. 꽃 피는 식물은 없었고, 티라노사우루스 렉스와 같은 공룡들은 여전히 수억 년 후에나 나타날 존재였다. 그 시기는 고생대 마지막 장인 페름기였는데, 극적인 변화와 기이하고 무시무시한 생물들이 살았던 때이다. 최상위 포식자 중 하나는 작은 자동차 크기만 한 디메트로돈이었다. 등에 솟은 높은 돛과 날카로운 칼날 같은 이빨로, 거대한 물고기와 초기 파충류를 잡아먹었다. 과학자들은 돛이 체온을 조절하거나 짝을 유인하는 데 도움이 되었을 것이라고 믿는다. 안테오사우루스가 더욱 무시무시했는데, 하마의 육중한 몸집과 악어의 턱을 가진 6미터 길이의 포식자였다. 그것의 근육질 몸통, 강력한 팔다리, 그리고 뼈를 으깨는 이빨은 그 시대를 대표하는 최상위 포식자로 만들었다. 크기와 무거운 머리에도 불구하고, 화석 증거에 따르면 안테오사우루스는 내이의 균형 구조 덕분에 먹이보다 더 빨리 달릴 수 있었다. 하지만 안테오사우루스만이 아니었다. 나중에는 검치 고르고놉스과 이노스트란세비아가 등장했다. 이것은 하마를 닮은 초식동물인 디키노돈트와 같은 먹이를 매복해서 습격했다. 이빨이 부러지면 곧 다른 이빨이 자라났는데, 이는 육식동물에게는 큰 장점이었다. 심지어 초식동물들도 이상했다. 모스콥스는 거대한 두꺼비처럼 뒤뚱거리며 마른 계곡의 낮게 자라는 식물들을 우적우적 씹어 먹었다. 풀과 꽃이 진화하기 훨씬 전, 그 풍경은 우뚝 솟은 고사리와 초기 침엽수들로 가득했다. 페름기는 대격변으로 끝이 났다. 시베리안 트랩으로 알려진 시베리아의 거대한 화산 폭발은 지구 온난화와 해양 산소 손실을 촉발했다. 지구상에서 가장 심각한 대멸종으로 알려진 '대사멸'에서 모든 종의 약 90%가 사라졌다. 약 4,700만 년 동안 지속된 페름기는 우리 지구가 지금까지 본 가장 특이하고 사나운 생물들을 탄생시켰다. 페름기가 끝나면서 최초의 진정한 공룡을 포함한 새로운 생물들이 서서히 자리를 잡았다.